По данным портов о перевалке калия "Беларуськалием" (есть в распоряжении "Ъ"), компания поставила за рубеж в октябре лишь 295 тыс. т калия насыпью. При этом ее трейдер Белорусская калийная компания (БКК) сообщала, что в октябре экспорт превысил 420 тыс. т, из них 110 тыс. т — в Бразилию. Поставки в Таиланд, Шри-Ланку, Бангладеш и Малайзию по данным БКК составили по 30-35 тыс. т. В Норвегию было экспортировано 40 тыс. т калия, в Бельгию — 20 тыс. т. Но по данным портов октябрьский экспорт в Норвегию составил лишь 30 тыс. т, а в Бангладеш отгружено вдвое больше, чем указала БКК,— 61 тыс. т. Экспорт в Бразилию — лишь 42 тыс. т. По данным же бразильского внешнеторгового ведомства (SECEX) поставки в страну составили 48 тыс. т — против 270 тыс. т годом ранее.
Таким образом, заявления "Беларуськалия" о преодолении негативных последствий разрыва партнерства с российским "Уралкалием" после того как он в конце июля демонстративно прекратил совместные продажи на мировом рынке, могут оказаться преувеличением. Конфликт, который обсуждался на межгосударственном уровне и привел к смене собственников "Уралкалия", в августе вызвал резкое падение продаж "Беларуськалия", в первую очередь за рубеж. Пришлось даже останавливать рудники, но уже в ноябре руководство компании заявило, что восстановило экспорт и запускает производство.
Источники "Ъ", знакомые с ситуацией на рынке, считают, что разница данных экспорта БКК и реальных поставок может направляться на склады: по указу президента Белоруссии Александра Лукашенко от 2005 года весь калий, который "Беларуськалий" продает БКК, записывается в графу "экспорт". "Беларуськалий" заявлял и о росте контейнерных перевозок калия, но по словам источников "Ъ", обычно они составляют около 10% от общего объема перевозок, так как менее маржинальны.
Воспользовался падением белорусских экспортных поставок в основном тот же "Уралкалий". По данным SECEX, Германия и Канада снизили отгрузки калия в октябре в Бразилию на 33% и 22,3% соответственно, а экспорт из РФ вырос с 55 тыс. т до 237 тыс. т. На 34% снизились поставки "Беларуськалия" в Китай: по данным Argus, в октябре туда поступило 64,6 тыс. т. Поставки из Германии в Китай упали вдвое, до 5,9 тыс. т, из Канады прекратились совсем. "Уралкалий" при этом нарастил поставки в КНР на 7,8%, до 189 тыс. т. По расчетам Джейкоба Бута из Canadian Imperial Bank of Commerce, доля "Уралкалия" на рынке Китая выросла с 36% в июне до 73% в октябре, а отсутствие поставок канадской Canpotex в КНР показывает: смена стратегии "Уралкалия" в пользу объемов в ущерб цене была оправдана.
Пытаясь сохранить долю рынка, "Беларуськалий" тоже снижает цены. В середине ноября замглавы Минфина Белоруссии Александр Ярошенко заявлял, что в 2014 году БКК планирует продать 7 млн т калия (580 тыс. т в месяц) по $300 за 1 т. В "Беларуськалии" опровергли это, заверив, что не собираются демпинговать. Но источник "Ъ" на рынке отмечает, что сейчас цены БКК — самые низкие среди конкурентов. В Бразилии скидка составляет $10 за 1 т к рыночной цене ($320 за 1 т по данным Argus), в Центральной Америке — 20$ (от $340/350 за 1 т), в Западной Европе — €15-20 (€265-270 за 1 т CFR), в Африке — $20-50 на 1 т. Собеседник "Ъ" замечает, что после двух крупных отгрузок из Белоруссии по 30 тыс. т в Таиланд цена там за две недели упала на $50 за 1 т. Это подтверждает и агентство Fertecon: в Ванкувере спотовые цены снизились с 22 октября к 19 ноября с $335-345 до $290-345 за 1 т, на Балтике — с $300-330 до $280-330, на Черном море — c $305-345 до $285-335 за 1 т. Артем Провоторов из консалтинговой группы "НЭО Центр" сомневается, что в ближайшие годы цены на калий существенно вырастут и вернутся к прежнему уровню $450-550 за 1 т.